Петя, обычный десятилетний мальчик, познакомился с новой воспитательницей. Она была не похожа на других — вечно ворчала и казалась немного странной, но в ней была какая-то особая притягательность. Вскоре он понял, что она скрывает большую тайну. Оказывается, она — сама Яга, знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь вынуждена жить среди людей, притворяясь обычной няней. Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. А взамен она научит его не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни.