В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт. Вышибалу по имени Тони, которого все звали Болтун, это оставило без работы. Ему нужна была временная подработка на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли был богатым и утонченным чернокожим артистом, игравшим классическую музыку. Маршрут его турне пролегал через южные штаты Америки. Там в те времена расовая сегрегация была обычным делом, а расистские настроения оставались сильными. Ширли решил нанять Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Эти двое были совершенно разными людьми. Их совместное путешествие сильно повлияло на судьбу каждого из них.
